相続税申告の初動で重要なのは「相続人の範囲」「財産の全体像」「期限」です。特に相続人の確定は戸籍収集が必要となるため、早めに着手することで後工程がスムーズになります。

財産の全体像は、預貯金・不動産・有価証券・保険・借入金まで一覧化しておくことがポイントです。

不動産の登記事項証明書、固定資産税課税明細、通帳コピー、証券口座明細、生命保険証券などを先に集めておくと、評価作業に入るまでの時間を短縮できます。

紛失しやすい資料は、家族で保管場所を共有しておくと後のトラブル防止にもつながります。

「財産が多いか分からない」段階でも、初回相談を早めに行うことで見落としを防げます。申告期限から逆算して、少なくとも発生後3か月以内を目安に税理士へ相談することをお勧めします。